Contatos

Visão geral

A aba de Contatos da Solcon nada mais é que o repositório central de usuários finais e clientes que interagem com a plataforma por meio dos canais de atendimento configurados. Além do registro automático, o sistema permite a criação, importação, segmentação e gerenciamento manual desses contatos.

O acesso ao módulo é feito pelo item Contatos, localizado na barra lateral do painel administrativo.

Métodos de criação de contatos

A plataforma Solcon permite cadastrar contatos por diferentes fluxos, descritos abaixo.

1. Criação automática via formulário pré-atendimento

   Quando um formulário pré-atendimento está habilitado em um canal, os dados fornecidos pelo usuário (como e-mail e nome) são automaticamente registrados como um novo contato no sistema.

   Esse método é indicado para padronizar a coleta de informações antes do início da conversa.

2. Criação automática por saudação do canal

   Em conversas nas quais o cliente informa seu e-mail ou outro identificador diretamente na mensagem de saudação de um canal, a Solcon criará automaticamente um contato associado a essa interação.

   Esse processo ocorre sem necessidade de ação manual por parte do agente.

3. Importação em massa via arquivo CSV

   É possível importar múltiplos contatos simultaneamente por meio de um arquivo CSV.

   Procedimento:

   1. Acesse Contatos no painel administrativo.

   2. Clique no botão Importar.

   3. Selecione um arquivo CSV compatível com a estrutura aceita pelo sistema.

   4. Confirme o envio para iniciar a importação.

   Esse método é recomendado para migração de bases externas ou cadastros em larga escala.

4. Criação manual de contatos

   O cadastro manual é indicado para inclusão pontual de contatos.

   Procedimento:

   1. Acesse a tela Contatos.

   2. Clique no menu de opções (⁝) no canto superior direito.

   3. Selecione Adicionar contato.

   4. Preencha os campos disponíveis.

   5. Clique em Enviar para concluir.

Organização de contatos por marcadores

Os contatos podem ser organizados e agrupados por marcadores, facilitando a segmentação e a visualização de perfis específicos.

A filtragem pode ser feita selecionando um marcador na opção Marcados com, exibindo apenas os contatos associados.

Ordenação da lista de contatos

A listagem de contatos pode ser reorganizada por meio do ícone de ordenação (⇅).
Os critérios disponíveis seguem a lógica abaixo:

• Cidade — ordem alfabética

• E-mail — ordem alfabética

• Empresa — ordem alfabética

• Nome — ordem alfabética

• Número de telefone — ordem numérica

• País — ordem alfabética

• Última atividade — ordem cronológica

  

Essa funcionalidade auxilia na análise e priorização de atendimentos.

Ações disponíveis para contatos

Ao selecionar um contato, será exibida uma barra lateral com informações detalhadas e ações disponíveis.

Envio de nova mensagem

É possível iniciar uma conversa ativa com o contato por meio da opção Nova mensagem.

Os canais compatíveis incluem:

• Canal de website (restrito a contatos identificados por HMAC)

• E-mail

• SMS

• WhatsApp

Registro de notas em contatos

O Solcon permite o registro de notas internas, utilizadas para documentar interações externas, observações relevantes ou histórico do cliente.

Procedimento para adicionar notas:

1. Acesse Contatos.

2. Selecione o contato desejado.

3. Abra a visualização de detalhes.

4. Acesse a aba Notas.

5. Insira o conteúdo e salve.

As notas aceitam formatação de texto e podem ser editadas ou removidas conforme necessário.

Filtragem avançada de contatos

O sistema oferece filtros avançados para segmentação precisa da base de contatos.

Como aplicar filtros:

1. Clique no botão Filtrar (≡).

2. Selecione o campo desejado.

3. Defina a condição (Igual a ou Diferente de).

4. Combine regras usando operadores E / OU.

5. Clique em Enviar para aplicar.

Campos disponíveis para filtragem:

• Atributos personalizados

• Cidade

• Data de criação

• E-mail

• Identificador do contato

• Nome

• Número de telefone

• País

• Última atividade

Salvamento de filtros como segmentos

Filtros aplicados podem ser salvos como segmentos, permitindo acesso rápido posterior.

Procedimento:

1. Após aplicar os filtros, clique em Salvar filtro.

2. Defina um nome para o segmento.

3. Confirme o salvamento.

Os segmentos ficam disponíveis na barra lateral do módulo de contatos.

Edição ou remoção de filtros

Para alterar ou remover filtros ativos:

1. Clique em Filtrar.

2. Ajuste ou exclua os critérios existentes.

3. Clique em Enviar para atualizar a listagem.